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admin 2023年10月13日 387 0

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实际上，自7月以来，A股市场持续震荡，整体表现较为低迷，深证成指、创业板指均出现了8%以上的回撤。与此同时，板块轮动同样较快，煤炭、非银金融、石油石化等板块整体较为突出。

　　为此，多家机构在四季度策略中表示，当前市场表现与经济基本面存在滞后效应，伴随着经济数据的持续改善，业绩具备潜力的板块有望出现估值修复。

　　“股市虽然是经济的晴雨表，但其反应的节奏不总是同步的，有时领先基本面，有时则滞后基本面。目前滞后的原因，与海外资金环境依然紧缩有关，这是外部因素。内部因素则来自资金面。目前整个市场仍处于逐步回暖的状态，此时资金往往可能选择忽视基本面的复苏。”谢屹告诉记者，“但长期主导股票最重要的基本面已在复苏中，海外利率大概率不会成为主导因素。所以资金是否愿意参与A股市场，实际更多只是时间问题。预计在今年第四季度随着经济数据的持续改善，有望出现较为显著的回升。”

　　“A股所面临的整体环境较9月有所改善，同时考虑到年末年初的交易性行情和春季躁动季节性行情，当前时点已无需惯性悲观，可以逐渐乐观起来。”华安证券研报显示。

　　建信基金权益投资部总经理陶灿认为，部分绩优股盈利增速保持在相对高位，但估值已调整至相对低位。当估值压缩到极致，等待经济企稳后，景气投资将重新有效，未来业绩具备高增长潜力的板块往往更容易获得估值修复弹性。

　　消费基本面复苏良好

　　值得注意的是，刚刚过去的“超级黄金周”多项数据折射出经济持续恢复向好的良好态势。在此背景下，“消费复苏”概念也成为机构四季度关注的重点领域。

　　交通运输部数据显示，假期营业性旅客运输人数累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。铁路、公路发送旅客累计人次过亿，铁路、水路、民航日均发送旅客人次较2022年同期日均增长均超过100%。

　　而据商务部商务大数据监测，假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%；全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。